要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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