因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主中国有几个党派，中国有几个党派组织要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(中国有几个党派，中国有几个党派组织shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持(c中国有几个党派，中国有几个党派组织hí)比例超25％。

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