兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的(d一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两e)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zu一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两ò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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