兄弟姐(jiě)妹们(me古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好n)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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