兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zh汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点ǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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