要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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