要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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