关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视(shì)频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗jì)报。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较(jiào)去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南(nán)美干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗业务(wù)划(huà)定为(wèi)非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年(nián)以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及(jí)成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的(de)国(guó)际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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