要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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